Notre méthodologie

 

1. ETUDE PATRIMONIALE

 

Collecte d'informations financières, fiscales, patrimoniales

Mise en avant de vos objectifs, projets, contraintes, attentes

Calcul, évaluation de votre potentiel, votre capacité d'épargne

Analyse de votre profil investisseur (sécuritaire...)

 

 

2. ANALYSE DE VOTRE SITUATION

 

Analyse de votre situation avec les experts compétents

Chiffrage détaillé des différentes problématiques patrimoniales

Définition d'une stratégie patrimoniale pour répondre à vos projets en prenant en compte vos besoins, contraintes, profil

 

 

3. PRÉSENTATION DE LA SOLUTION ADÉQUATE

 

Présentation de la solution

Explication des enjeux, avantages

Questions / réponses

 

 

4. MISE EN PLACE DE LA SOLUTION

 

Recueil des pièces constitutives du dossier

Montage du dossier

Mise en place et suivi de l'opération

Inscription à notre programme client privilège